铁汉生态:2016年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书

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发帖人:闻咏叔喈 2016-01-12 04:54:41

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

Shenzhen Techand Ecology&Environment Co.,Ltd

(地址:深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园三号厂房 B1401)

深圳市铁汉生态环境股份有限公司

2016 年面向合格投资者公开发行公司债券

(第一期)

募集说明书

主承销商

(地址:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层)

签署时间:2016 年 月

深圳市铁汉生态环境股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书

声明

本募集说明书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准

则第 23 号—公开发行公司债券募集说明书(2015 年修订)》及其它现行法律、

法规的规定,并结合发行人的实际情况编制。

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺,截至本募集说明书封面载明日

期,本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真

实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其

摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查,确认不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承

销商承诺本募集说明书及其摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致

使投资者在证券交易中遭受损失的,与发行人承担连带赔偿责任,但是能够证明

自己没有过错的除外;本募集说明书及其摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,且公司债券未能按时兑付本息的,主承销商承诺负责组织募集说明书约

定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受

托管理协议等文件的约定,履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使债券持有人遭受损失的,或者公司债券出

现违约情形或违约风险的,受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式

征集债券持有人的意见,并以自己名义代表债券持有人主张权利,包括但不限于

与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判,提起民事诉讼或申请

仲裁,参与重组或者破产的法律程序等,有效维护债券持有人合法权益受托管理

人承诺,在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约

定及受托管理人声明履行职责的行为,给债券持有人造成损失的,将承担相应的

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书

法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文

件,进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门

对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼

风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明

均属虚假不实陈述。

投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有

人会议规则》及本募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管理人

等主体权利义务的相关约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及

债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处,债券持有人有权随时查阅。

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在

本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说

明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其

他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时,应审慎地考虑本募集说明书第二

节“风险因素”所述的各项风险因素。

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深圳市铁汉生态环境股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书

重大事项提示

请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等

有关章节。

一、2015 年 12 月 24 日,公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳市铁

汉生态环境股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可

【2015】3068 号),公司获准向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 8 亿

元的公司债券。本次债券采用分期发行方式,自中国证监会核准本次债券发行之

日起 12 个月内发行完毕;其余各期债券发行,自中国证监会核准本次债券发行

之日起 24 个月内完成。

本期债券发行规模为 4 亿元,本期债券简称“16 铁汉 01”。

二、经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为 AA,本

期债券的信用等级为 AA。本期债券发行前,发行人最近一期末未经审计的合并

报表所有者权益合计 315,581.66 万元,发行人的资产负债率为 50.10%(合并报

表口径),母公司的资产负债率为 50.63%;发行人 2012 年度、2013 年度、2014

年度和 2015 年 1-9 月合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为

21,590.67 万元、23,576.58 万元、24,439.47 万元和 17,270.51 万元,最近三个会

计年度实现的年均归属于母公司所有者的净利润为 23,202.24 万元,预计不少于

债券利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。本期债

券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

三、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化

的影响,市场利率存在波动的可能性。由于本期债券期限较长,债券的投资价值

在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动,因而本期债券投资者实际投资

收益具有一定的不确定性。

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